در سال 1971 و در دوران اوج دیکتاتوری نظامی برزیل، یک عمل خشونت آمیز بی هدف باعث فروپاشی زندگی یک خانواده می شود و مادر خانواده مجبور می شود زندگی خود را از نو بسازد و ...

داستان فیلم در مورد خانواده عجیب و غریب "خوزه" می باشد که دارای مشکلات فراوان می باشند. آنها برای فرار از مشکلات به کلاب شبانه ای پناه می برند، جایی که در آن زمان متوقف شده است، مکانی که در آن موسیقی های مشهور عاشقانه خوانده می شود و همه خوشحال هستند...

داستان این فیلم فانتزی و ترسناک درباره‌ی یک پرستار تنها به نام کلارا می‌باشد که در حومه‌ی سائوپائولو زندگی می‌کند و توسط فردی مرموز به نام آنا برای فرزندی که هنوز به دنیا نیامده است استخدام می‌شود. اما در این بین اتفاقات عجیب و غریبی رخ می‌دهد که…